Filipp Frosch fragt sich, woher das Wasser kommt. Er hofft, bei seinen Freunden die richtige Antwort zu finden. Also macht er sich auf den Weg und besucht den singenden Enterich Erwin Quak, die Mitglieder des Fischballettes Rudi und Rosi Forelle, Roberta Fuchs mit ihren Kindern und den weitgereisten König der Lüfte, Alfred Adler. Eine aufregende Reise beginnt, bei der Filipp Frosch eine Menge über die Wege des Wassers lernt. Am Ende schließlich macht er eine sehr interessante Entdeckung.

Das gleichnamige Buch wurde mit dem Umweltpreis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet (Art-Nr. 236).